Quick-Start para o Einstein Copilot 🚀

O Salesforce Einstein Copilot foi lançado em 25 de abril deste ano (2024), e é um assistente de IA conversacional poderoso, pronto para transformar a forma como lidamos com dados e processos no Salesforce. Em alguns cliques, o Einstein Copilot é capaz de fornecer recomendações inteligentes e automatizar tarefas repetitivas, tudo isso dentro da plataforma Salesforce que você já conhece e domina.

Aqui, na SysMap, começamos a utilizar o Einstein Copilot e vamos dividir, em primeira mão, algumas dicas, truques e atalhos para que você já consiga colocar esta nova funcionalidade para jogo.

Vamos juntos?

Para que serve o Einstein Copilot?

À primeira vista, o Einstein Copilot pode se assemelhar muito a um bot convencional, que pode resumir dados como um BI, por exemplo. No entanto, enquanto um bot comum responde a comandos pré-definidos e um painel de BI oferece visualizações de dados para interpretação, o Einstein Copilot vai além:

Ele responde a perguntas em linguagem natural, sem necessidade de navegação e/ou interpretação gráfica, permitindo que os usuários obtenham insights contextuais e executem ações complexas (funcionando como um gatilho para chamada de um flow ou apex) em tempo real.

Veja algumas das funcionalidades que destacamos:

Criação de plano de negócios

Representantes de vendas podem criar planos personalizados de fechamento de negócio com base em dados históricos e recomendações; e ainda podem consultar insights sobre as oportunidades que podem ser fechadas no mês.

Percepções de contexto

Usando dados estruturados e não estruturados, como transcrições de chamadas capturadas no Einstein Conversation Insights, os representantes podem fazer perguntas detalhadas como “Qual foi o sentimento do cliente nessa chamada?” e obter respostas contextuais precisas.

Criação de e-mails de follow-up

O Einstein Copilot pode preparar e-mails personalizados com base em atendimentos anteriores.

Resumo de uma oportunidade

Com base na página que o usuário está navegando, o Einstein Copilot pode trazer um resumo dos principais pontos de uma oportunidade.

Como o Einstein Copilot funciona?

Quando pensamos nos modelos de grande linguagem (LLM) disponíveis no mercado, é improvável que um assistente conversacional comum consiga responder a uma pergunta como: “Você pode criar um e-mail para o meu principal negócio em aberto desta semana?”. Isso, porque ele precisa entender sobre o seu negócio e ter acesso aos dados relevantes para responder à pergunta. Ao contrário dos dados (que se referem a registros dentro do Salesforce – como contas, detalhes de contatos e oportunidades de vendas), os metadados descrevem o layout, o comportamento e as relações dos dados. E o Einstein Copilot usa esses metadados para interpretar a solicitação do usuário com o contexto completo, trabalhando com o LLM para escolher os campos relevantes e, no caso da pergunta acima, criar um e-mail personalizado para o vendedor.

Neste sentido, podemos dizer que o Einstein Copilot tem como pano de fundo os dados e metadados específicos de cada organização, vindos dos Salesforce Apps, cobertos por uma camada de privacidade e segurança, conhecida por Einstein Trust Layer.

O Einstein Trust Layer é um conjunto de medidas de segurança e privacidade integradas ao Salesforce Einstein Copilot, projetado para garantir que as interações e os dados processados pelo assistente de IA sejam seguros e confiáveis. Algumas destas medidas incluem:

Mascaramento de Dados: protege informações sensíveis ao mascarar dados confidenciais durante o processamento e as interações com a IA;
Arquitetura de Zero-Retenção: garante que os dados não sejam armazenados fora do Salesforce, evitando riscos de exposição de dados ao manter as informações sempre em um ambiente seguro;
Detecção de Toxicidade: implementa filtros para identificar e evitar respostas inapropriadas ou prejudiciais geradas pela IA, garantindo que as interações sejam seguras e alinhadas aos valores da empresa;
Trilha de Auditoria: oferece aos clientes uma trilha de auditoria de todas as interações e ações realizadas pelo Einstein Copilot, permitindo um controle e monitoramento rigoroso do uso da IA.

No topo desta estrutura, o Einstein Copilot possui um motor de raciocínio que interpreta as solicitações dos usuários e identifica a intenção da mensagem, para então decidir e executar as Copilot Actions apropriadas para atender a necessidade do usuário – tudo isso sem a necessidade de treinar ou ajustar um LLM!

Copilot Actions são tarefas pré-programadas ou personalizadas que permitem ao Einstein Copilot automatizar fluxos de trabalho e ajudar os usuários a completar tarefas de forma eficiente, como enviar e-mails de acompanhamento, criar planos de fechamento personalizados, ou fornecer insights baseados em dados.

A Salesforce vem atuando continuamente no desenvolvimento das capacidades do Einstein, o que inclui ampliar ainda mais sua biblioteca de ações. Para ver mais detalhes do roadmap do Einstein AI, consulte o link: http://sfdc.co/EinsteinAIRoadmap

Como habilito o Einstein Copilot?

Para conseguir ativar os recursos de IA generativa do Einstein, você precisa que o Data Cloud esteja provisionado e habilitado em sua org. O Data Cloud é necessário para a funcionalidade essencial do Einstein Generative AI, como a Trust Layer.

A Salesforce disponibiliza o Data Cloud numa versão Freemium para clientes da versão Enterprise ou superior. Em alguns casos, ela já foi habilitada na última atualização da Org; caso contrário, você precisará fazer a aquisição da mesma conforme as instruções a seguir:

Se o Data Cloud ainda não estiver habilitado, faça login na Org que deseja efetuar a instalação (tanto o Einstein Copilot como a Data Cloud só possuem a versão disponível ao público em ambiente produtivo) e acesse sua conta pelo botão na página “Log into Your Account”. Depois, clicando em Browse & Buy, você vai encontrar o produto “Data Cloud Provisioning”. Basta adicionar ao carrinho, ler os termos e concluir a “compra”.

Após assinar os termos, você receberá a confirmação de que você agora dispõe da Data Cloud em sua organização. Basta agora dar a permissão ao seu usuário Admin (ou criar um novo para este gerenciamento).

Vá para “Configurações” e, na caixa de pesquisa, busque por “Usuários” e selecione;
Clique no username desejado;
Em “Permission Set Assignments”, clique em “Edit Assignments”;
Selecione “Data Cloud Admin permission set”, e clique “Add”;
Clique “Save”;
Novamente, em configurações, busque por “Data Cloud Setup” e inicie o processo de configuração.

Concluída a configuração do Data Cloud, chegou o momento de ativar o Einstein!
Para isso, acesse a configuração, procure por “IA Generativa” e deslize o botão de toggle. Depois disso, atualize a página.

Agora você poderá ativar o Einstein Copilot. Isso pode ser feito procurando por “Einstein Copilots” e deslizando mais um botão de toggle.

Se você não encontrar o “Einstein Copilots” em “Configuração”, talvez você não tenha uma licença para essa funcionalidade. Entre em contato com AE da Salesforce para mais informações.

Por fim, lembre-se de atribuir as permissões relevantes. Existem dois Conjuntos de Permissões para o Copilot: Einstein Copilot for Salesforce Admin (permite que os usuários criem e gerenciem assistentes dentro da organização) e Einstein Copilot for Salesforce User (dá ao usuário acesso ao assistente do Einstein Copilot).

Agora já pode correr para o abraço: é hora de construir seu Einstein!

Para customizar o Copilot, é necessário abrir o Builder do Copilot. Isso pode ser feito procurando por “Copilots” na configuração, abrindo o seu Copilot pelo nome e, em seguida, usando o botão “Abrir no Builder”.

Existem várias seções no Builder do Copilot que você pode usar para personalização de acordo com as necessidades específicas da sua organização:

Ações: possibilita adicionar ou remover ações ao seu Copilot. É dividida em duas partes: This Copilot’s Actions (ações ativas para o seu assistente) e Copilot Actions Library (possibilidade de ações da biblioteca Salesforce para o Copilot);
Configurações de Idioma: área para habilitação do Copilot em outros idiomas (conforme disponibilidade do roadmap) e também para selecionar o tom de conversa do seu assistente;
Logs de Eventos: log de todas as sessões do seu Copilot;
Plano Dinâmico: mostra as etapas do modelo de IA para determinar a intenção da mensagem do usuário e fornecer a resposta mais relevante;
Prévia da Conversa: prévia do Copilot onde você pode testar seus prompts;
Ativar/Desativar: use este botão para ativar ou desativar seu Copilot. Você precisará desativar seu Copilot sempre que precisar fazer alterações, como adicionar ou remover ações.

Ficou curioso para saber mais? No próximo post, vamos explorar em detalhes como funciona o Actions.

Resumo

O Salesforce Einstein Copilot é um divisor de águas para empresas que buscam aumentar a produtividade e tomar decisões mais inteligentes. Ao utilizar Inteligência Artificial para automatizar tarefas rotineiras, fornecer recomendações e se integrar aos fluxos de trabalho existentes, ele garante maior facilidade e precisão nas atividades rotineiras de diversos departamentos. Seja em vendas, marketing ou atendimento ao cliente, o Einstein Copilot está redefinindo a forma como as equipes trabalham.

Quick-Start para o Einstein Copilot 🚀